鲜卑铁骑与南方朝廷争夺山东：南北政权百年征战

一

魏晋时期，汉族统治者为了加强控制，补充劳动人手，经常招引和强制匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等少数民族迁居内地。在山东的平原（今山东平原西南）就有乌丸展广、刘哆等部落3万多户。另外，还有一些土族官僚不断掠卖少数民族到内地为奴婢、佃客。例如，并州刺史司马腾，曾专门派将军郭刚、张隆等掳掠少数民族人口，然后贩卖或分派到中原等地。当时年仅20多岁的羯族人石勒就是这样被卖到山东茌平（今山东茌平西南），当了士族地主师懽家的耕奴。少数民族入居内地后，受到汉族地主官僚的残酷压迫和剥削，使得民族矛盾大大激化起来。八王之乱期间，诸王又多利用少数民族贵族参加内战，使许多少数民族贵族得以长驱入塞，逐鹿中原，终于导致了分裂割据局面的出现。

西晋末年，由于士族贵族的残酷压榨，诸王混战，再加上自然灾害，使无数汉族农民被迫流亡。从3世纪末到4世纪初，流民总数达30万户之多，占了西晋全国总户数的1／12多。在山东地区的情况是：一方面有大批流民涌入，如兖州就有从河北来的流民五六万人。另一方面，还有大批人口为逃避战乱而外流的。主要是南下的强宗大族居多，例如，琅邪王氏、泰山羊氏、高平郗氏等强宗大族。于是在大江南北出现了许多侨州郡县，如南兖州、南青州、南徐州、南琅琊、南兰陵、南东平、南东海、地清河、南济阴、南山阳等郡（《晋书·地理志》）。还有一部分则渡海或陆行，去了辽东。人口的大规模流迁，虽然在一定程度上促进了东北和江南地区经济的发展，但却极大地破坏了山东地区的社会经济，从而进一步加深了社会矛盾。日趋激化的社会阶级矛盾和民族矛盾，终于引发了西晋末年各地人民的纷纷起义，形成了一个全国性的反晋斗争高潮。

公元316年，西晋王朝灭亡。第二年，司马睿在建康（今南京）建立了东晋王朝。东晋王朝的军队仍然占据着兖、徐地区，控制着山东南部。而在同时期的北方各民族，特别是匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等少数民族，由于遭到西晋的残酷统治与压迫，纷纷起兵，攻城掠地，自立为王。从刘渊建汉到北魏统一北方，经历了130多年的混战和割据局面，先后出现了大大小小的许多王朝，历史上称之为“十六国”时期。和北方其他许多地区一样，山东地区当时也先后经历了羯、鲜卑和氐族等民族所建政权的统治，迎来了一个多民族杂居、融合的时代。

西晋灭亡后，最先统治山东的是后赵政权。太兴二年（公元319年），石勒脱离刘曜的前赵政权，在襄国（今河北邢台西南）自称赵王，建立起后赵政权。后赵政权后来经过长达7年的征战征服了山东全境。后赵在攻夺山东的过程中，屠城戮邑，极其残暴，在山东的统治巩固后，其仍然使用野蛮残酷的手段来奴役山东人民，结果激起了山东各族人民的反抗斗争，从而也加速了后赵的灭亡。

永和六年（公元350年），赵石虎的养孙汉人冉闵乘石虎死后，其诸子为争夺皇位而自相残杀之机，夺取了权力，建立了冉魏政权。由于冉闵大杀胡人，激化了民族矛盾，并遭到各少数民族武装的夹攻，于永和八年（公元352年）被前燕消灭。

随着后赵政权的瓦解，山东各地迅速掀起了一股回归东晋的浪潮。其中最有代表性的是鲜卑人段龛以青州归附东晋。石虎死后，段龛乘后赵内乱，率部南下，于永和六年（公元350年）正月占领了陈留（今河南开封东）。七月，又率兵向东占据广固，割据青州，自称齐王，并派兵去建康，表示愿意归附东晋。第二年二月，东晋政府任命他为镇北将军、齐公。另外归附东晋的还有后赵兖州刺史刘启、冉魏的徐州刺史周成、兖州刺史魏统等。这样一来，山东境内黄海以南地区，名义上重新归属于东晋。但是，由于东晋政府实际上并未派一兵一卒、一官一吏去接收这些地区，所以也说不上对这些地方的实际统治。因此，这种回归，只是名义上的归属，实际上还处于自行割据的状态。

前燕政权在消灭了冉魏政权后，也将势力深入扩展到中原腹地，当时后赵的一些守将纷纷归降了前燕。这样前燕在与东晋争夺中原地区的同时，也与之展开了一场长时期的争夺山东地区的战争。

永和十二年（公元356年），前燕派名将慕容恪出兵进攻山东青州，开始争夺山东，不久攻克了青州。前燕夺取青州后，东晋王朝不甘心，于是从升平二年（公元358年）起，命令东晋的山东守将连连出击，进攻燕军，晋燕双方在山东地区展开了拉锯战。太和四年（公元369年），东晋大司马桓温率精兵5万多人进驻兖州，开始北伐。结果被燕将慕容垂打得大败，东晋北伐失败。北伐失败后，东晋撤至淮河一线布防，山东地区完全处于前燕的统治之下。

正当晋、燕对峙于山东之际，建于关中的前秦政权迅速强大起来。并于太和五年（公元370年）四月发兵东进，十一月攻克燕都邺城，前燕灭亡。前秦灭前燕，占有了前燕的全部领土。此后，前秦连续攻下兖、徐等州，控制了整个山东。

在前秦强大的军事攻势下，东晋王朝的北部防线不断南移，处于被动地位。太元八年（公元383年），前秦与东晋交兵于淝水，结果东晋以少击众，力克前秦强兵。淝水之战使秦军大败，局势发生了大的变化，北方各少数民族贵族趁秦势力衰落之机纷纷起兵复国，前秦政权迅速瓦解。此时，山东地区的形势也发生了大的变化。太元九年（公元384年），东晋太保谢安请示朝廷乘前秦大败之际，开拓中原，收复山东。于是东晋派大将谢玄、桓石虔率兵进据彭城，不久，东晋军又相继攻克了兖州、青州、碻磝（今山东茌平西南）、滑台、黎阳和邺城。至此，前秦与东晋在山东的争夺以前秦的瓦解和东晋的胜利而告结束。山东地区的黄河以南部分再次归入了东晋的版图。

二

淝水之战后，慕容垂在太元九年（公元384年）正月自称燕王，第二年八月率兵进入邺城，占据了河北地区。太元十一年（公元386年）正月，慕容垂自立为帝，都城于中山（今河北定县），历史上称之为后燕，从此，在山东地区又开始了后燕与东晋的争夺。

当后燕兴起之时，正是东晋北伐取得胜利，并先后恢复徐、兖、青、司、豫、梁6州，向北一路推进之时。随着前秦的瓦解，外部威胁消除，东晋统治阶级内部的矛盾开始尖锐起来，王室内部、王室与士族之间、中央与方镇之间互相争权夺利，结果使北伐遭到破坏，防备空虚，已经收复的失地又先后失去。后燕的慕容垂深知山东腹地的重要，又见东晋王朝频于内争，山东各地的防务又十分空虚，于是开始了进据山东的军事行动。

太元十年（公元385年）十一月，绎幕（今山东平原西北）人蔡匡据城反燕，遭到燕将慕容隆的进攻。东晋泰山太守任泰偷偷率兵前往救援，行至蔡匡营垒南8里处，被燕军发现，燕军于是暂时放弃对蔡匡的进攻，集中全力攻击任泰，结果大败晋军，斩千余人。蔡匡见援军救援无望，被迫投降，蔡匡及一些将士被杀。

太元十一年（公元386年）十月，吴深据清河（今山东临清）反燕，燕主慕容垂率兵讨伐，直到十二月才攻下吴深营垒，吴深单骑逃走。太元十二年（公元387年）五月，吴深纠集力量又杀了燕清河太守丁国，据城继续抗燕。慕容垂又任命乐浪王慕容温前去讨伐，吴深一直坚持到太元十四年（公元389年），后被孔金杀害。

太元十一年（公元386年）十二月，慕容垂派范阳王慕容德、高阳王慕容隆率兵进攻东阿（今山东阳谷东北）的温详。温详本是燕太子洗马，他投奔东晋后，被任命为济北太守，驻屯在东阳。温详派其从弟温攀守黄河南岸，子温楷守碻磝，企图依靠黄河天险固守城池。公元387年，慕容垂观兵河上，察看晋军的虚实。高阳王慕容隆提议说：“温详之徒，皆白面儒生，乌合为群，徒恃长河以自固；若大军济河，必望旗震坏，不待战也。”慕容垂采纳了这个建议，命令大军强渡黄河。温攀、温楷一见燕军大队人马聚集黄河北岸，便擅自放弃阵地，回到东阿城内。燕军乘机追击，大败晋军。温详连夜逃往彭城，其部众大约3万余全部向后燕投降。后燕派太原王慕容楷为兖州刺史，镇守东阿。

燕军夺取东阿之后，取得了进兵山东的桥头堡。紧接着燕军乘胜进攻，陆续消灭了其他各地的抗燕力量。丁零族首领翟斌在起兵反秦后不久被慕容垂所杀，其侄儿翟真及翟真从兄翟辽率部继续反燕，翟真被杀后，翟辽率众南下，在太元十一年（公元386年）正月占据了黎阳（今河南浚县东北），此后主要在河南地区活动，成为一股独立的割据势力，并周旋于东晋和后燕之间，其势力不断伸展到山东境内。正是在这种形势下，山东部分地区出现了汉族与丁零翟辽联合抗击后燕的局面。太元十一年三月，东晋泰山太守张愿率流民万余人进屯视阿（今山东济南西南）之翁口（今山东禹城），一面招引翟辽之军东进，一面联合据守新栅的燕魏郡太守齐涉，共同反燕。次年二月，燕将慕容德、慕容隆等合兵进攻张愿，大败张愿，斩7800人，张愿退保三布口，燕军进占历城（今山东济南），青、兖、徐三州郡县壁垒（壁垒，也称“坞壁”，指西晋末年起，许多山东地方豪强为了避免战火的袭入和外军的杀掠，自组乡民，营建壁垒，武装联保的地方武装力量）纷纷降燕。慕容垂以陈留王慕容绍为青州刺史，镇守历城。

而此时翟辽的势力仍在不断扩大。太元十一年（公元386年）四月，又有高平（治昌邑，今山东巨野南）人翟畅执太守徐含远，以郡降翟辽。后燕慕容垂深感翟辽乃心腹之患，于是在当年五月，亲自率诸将南下讨伐翟辽，翟辽被迫请降，慕容垂到黎阳受降后班师回朝。而到了当年十月，翟辽再次起兵反燕，与王祖、张申等攻掠清河、平原等郡，并于太元十三年（公元388年）二月，在黎阳自称天王，设置百官，建立了丁零族的翟魏政权。九月，张申、王祖率兵进攻乐陵，十二月被燕军击败并投降了燕军。太元十五年（公元390年），晋将刘牢之在鄄城击败了翟辽之子翟钊，翟钊逃往合肥，刘牢之又在滑台打败了翟辽，早先降于翟辽的张愿此时又重新归降了东晋。就这样，在经过了燕、晋双方的连续打击后，丁零翟氏势力完全退出了山东地区。

平定了翟辽、张愿之后，后燕又同东晋辟闾浑展开了征战。辟闾浑的父亲辟闾蔚，后赵末年段龛割据青州称齐王时，辟闾蔚为齐王好友。后来后燕进攻广固，辟间蔚在作战中重伤而死。淝水之战后，东晋北伐，前秦青州刺史苻朗投降，东晋夺回对青州的控制权，并让原先担任苻朗别驾的辟闾浑当了平原太守、领幽州刺史，镇守广固（《晋书·地理志》）。

太元十二年（公元387年）二月，后燕占据历城后，命慕容绍为青州刺史，镇守历城，这样慕容绍和辟闾浑之间发生了冲突。太元十三年（公元388年）二月，慕容绍因辟闾浑所逼，退出历城，屯兵于黄巾固（今山东章丘西北）。燕主慕容垂任命慕容绍为徐州刺史。

太元十九年（公元394年）十月，慕容垂经过准备，派慕容农渡过黄河，与尹国兵分两路进攻。慕容农攻下廪互（今山东郓城西北），尹国攻下阳城（今山东茌平南），东晋东平太守韦简战死。燕军并不直接东进青州，而是采取迂回包抄战略，直接南下。于是，高平（今山东巨野南）、泰山（今山东泰安东）、琅琊（今山东临沂北）等郡的东晋守将纷纷弃城逃走，使燕军轻易地到达东海岸边，其所经过郡县，均没置守军。至此，燕军对青州就形成了包围的态势。十一月，慕容农开始率军北进，在广固以南的龙水大败辟闾浑，迅速进入临淄，辟闾浑被迫投降。这样，山东全境全被后燕控制。

三

东晋太元十一年（公元386年），鲜卑拓跋氏首领拓跋硅建立代国，又改国号为魏，史称北魏。拓拔氏兴起于代北（今内蒙古及山西北部），逐渐南下，与慕容氏建立的后燕政权兵戎相见，双方开始了连年不断的战争。后燕自太元二十年（公元395年）与北魏在参合坡（今内蒙古凉城东北）一战遭到惨败后，其势力迅速走向衰落。太元二十一年八月，拓跋硅率北魏大军40万南下进攻后燕，很快就占领了今山西、河北的大部分地区。隆安元年（公元397年）三月，后燕主慕容宝放弃都城中山（今河北定县），逃往龙城（今辽宁朝阳）。而河北境内的后燕残余势力逐渐集合到当时据守邺城（今河北临漳西南）的后燕宗室元老慕容德周围，逐渐形成了一个新的政治集团。

隆安二年（公元398年）一月，慕容德率民户4万，从邺城迁徙到滑台（今河南滑县东），自称燕王，设置百官，建立起新的割据政权。据历史记载，当时的南燕政权势力非常弱小，慕容德始都滑台，介于晋魏之间，地无十城，众不过数万。当时的形势对慕容德也十分险恶。隆安三年（公元399年）三月，慕容德出兵讨伐苻广时，北魏军队袭击并攻取了滑台，使慕容德回归无路，只得另寻安身之地。当时南燕的首领们各出方案，争论不休。有的主张进攻滑台，夺回失地；有的主张南下彭城，另寻基本。尚书潘聪认为这两种意见都不可取，而主张向东攻取青、兖，以求立足。他说：“青、齐沃壤，好曰’东秦’，土方二千，户余十万，四塞之固，负海之饶，可谓用武之国。……广固者，曹嶷之所营，山川阻峻，足为帝王之都。宜遣辩士驰说于前，大兵继进于后。……既据之后，闭关养锐，伺隙而动，此亦二汗之有关中、河内也。”慕容德采纳了潘聪等人的建议，制订了“先定旧鲁，巡抚琅邪，待秋风戒节，然后北转临齐”的战略方案，率领全体军民南下进入山东。

当时黄河以南的山东境地，大部分属于东晋管辖，但其防守力量非常薄弱。南燕进入山东后，由于纪律严明，严禁军队掳掠，优恤土著百姓，因而获得了当地人民的支持，进展顺利，很快就收降了兖州北边各县，然后南下薛城（今山东滕州南），于八月进据琅琊。随着南燕在山东的发展，东晋莒城守将任安弃城南逃，把山东南部的一大片区域让给了南燕。

这时占据青州的辟闾浑已经重新归附东晋，任幽州刺史。慕容德派使臣去说降，辟闾浑不从。于是，慕容德率兵北进，以慕容法为兖州刺史，镇守梁父（今山东新泰西）。慕容德攻下莒城（今山东莒县）后，又任潘聪为徐州刺史，镇守莒城。就在这期间，辟闾浑委任的渤海太守、前燕旧臣封孚以及司马崔诞、平原太守张豁等纷纷归降了燕军。辟闾浑先是迁8000余家入守广固，此后又携妻子出逃，想投奔北魏。当他行至莒城时，被燕将刘纲追上将其杀死。慕容德遂进入广固，并于隆安四年（公元400年）在广固建都称帝，就这样，南燕这个新的割据政权便在齐鲁大地上正式形成了。当时，南燕的疆域西起平原，南至琅琊，东到北部临海，囊括了今天山东的大部分地区。而当时北魏占据了山东的德州、乐陵一线，与南燕接壤；东晋仅仅守住了今山东的西南一角，连到临沂南部，与南燕交界。因此说，在十六国时期，南燕是唯一建都在山东的小王朝。

占据山东大部后，南燕政权开始巩固自己的统治，其统治政策和措施具有鲜明的特点。

南燕是后燕鲜卑族慕容氏等军事贵族残余势力所建立的政权。慕容氏军事首领是南燕政权的核心。在随慕容德进入山东的数万军民中，大部分是鲜卑族人，但也包括为数不少的河北（指黄河以北）豪族，他们与青齐土著居民交错生息在南蒸政权的管辖区内，形成了复杂的居民构成，即“胡汉结合”的局面。

鲜卑族慕容部的汉化程度比较高，他们占据中原以后，采取了胡汉结合的政策，积极仿行魏晋的各种制度，提倡以儒学为中心的汉族文化。南燕政权建立后，这种汉化趋势又有了进一步的发展，民族矛盾缓和了。在整个南燕时期，在青齐定居的各族人民之间未发生大的纠纷。汉族人民也不鄙视和排斥汉化的鲜卑人，这种和睦共处的局面，反映了这一时期民族融合的大好形势。

南燕政权的官制，基本上是仿行魏晋。就文官而言，其地位最高的是三公，即太尉、司徒、司空，他们多是德高望重的宗室贵族或元老重臣，而实际执掌政事的是尚书令即左右仆射。中书令是参与机密枢要的重臣，地位在尚书令下。中书令以下，仿晋制设中书侍郎。武职的设置大致与晋相同。皇帝以下的最高军事长官是“都督中外诸军事”，其次是“都参军事”，设有各级将军称号。地方机构沿用州郡县三级制，由于南燕辖区不大，广固既为都城，青州刺史移治东莱（今莱州）；兖州大半仍在东晋控制之下，南燕所设兖州刺史则治于梁父（今新泰西）；徐州刺史治莒城，管辖范围大体为今天的临沂地区。

慕容德在世期间，始终把儒家礼仪学说作为重要的施政方针，所以他大力推行以儒学为中心的汉族文化。慕容德称帝时，当即建立学官，设大学生，并聚集诸生，亲自第试，立志要恢复昔日全盛的齐鲁之学。慕容德还提倡直言，反对虚伪的奉迎，所以他统治的时期政治比较开明。

南燕政权最初立足山东时，对随迁的上万民户实行了不收租赋，不征徭役的优惠政策，确实起到了安定迁徙之民的作用。但随着政局的稳固，却出现了荫冒户籍，避漏课役的现象。随着民户的游离附着，南燕政府的编户明显减少，财政收入降低。对此，慕容德采取措施，清查户口，把隐漏的财富收归政府，使南燕政府的经济实力大大增强。

在军事上，慕容德占据青齐之后，实行了避战求全、养精蓄锐的方针政策，尽量避免与北魏和东晋发生大的战争，但却非常重视军事操练，培植精锐部队，建立了一支比较强大的军事力量。然而，南燕政权的强盛稳定并未维持多久，晋义熙元年（公元405年），慕容德病死，立其兄子慕容超为王，形势急转直下。早在慕容德在世时，南燕政权内部就发生过两起政变，出现过严重的危机。这两起政变虽然都迅速被平定，但反映出南燕政权内部的矛盾和斗争。慕容超即位的第二年，朝内又发生了大动乱。公孙五楼欲篡朝政，迫害大臣，从而引起青、兖、徐三州守官反叛。青州慕容钟、兖州慕容法、徐州段宏，联合起来反抗慕容超，还有其他一些地方叛乱，一时四方大乱。最后慕容超虽然控制了局势，但已元气大伤。一批涉嫌重臣被杀，大多数反叛首领纷纷逃出南燕，有的投奔北魏，有的投奔后秦。而此时的南燕政权中，由于公孙五楼身居侍中、尚书、领左卫将军等要职，大权独揽，专横跋扈，引起人民的不满，南燕朝内乌烟瘴气，一派混乱。慕容超本人也是“不恤政事，畋游是好，百姓苦之”，而且他又“好变更旧制，朝野多不悦，又欲复肉刑”，南燕政权的内在危机已经暴露出来了。再加上南燕又不时对外用兵，激化了与东晋的矛盾，这为后来东晋对南燕用兵埋下了隐患。

公元409年，慕容超不顾臣下的劝阻，冒然出兵南下，进占东晋所管辖的城池，掠夺居民，并以晋人2500人补作伎人。不久慕容超又派公孙归率领骑兵3000人攻入济南，捉拿东晋所设太守赵远，再掠男女千余人。南燕向东晋点燃了战争的烽火。

公元409年三月，刘裕在东晋朝廷内力排众议，主张大军北伐南燕，收复山东失地。四月，刘裕率领晋军从建康出发，自淮入泗，向山东进发，五月进抵琅琊。

得知晋军北伐，慕容超召集群臣商量对策。多数将领主张力守大砚山（今山东临朐县东南），拒敌于险关之外，然后坚壁清野，腹背夹击。由于大砚山地势险要，本是南燕的一道天然屏障，如果据险而守，把住南大门，晋师北进决非易事。但是慕容超不听诸将之言，自认为：“今据五洲之强，带山河之固，战车万乘，铁马万群，纵令过砚，至于平地，徐以精骑践之，此成擒也。”慕容超狂妄自大，又无将略，抛弃了臣下合理的作战方案，放开大砚山，使晋军不费吹灰之力就通过大砚山，然后直抵临朐。六月，晋军与南燕主力在临朐南展开决战，刘裕乘南燕后方空虚，出奇兵袭取了临朐城，造成南燕军心动摇，大败而逃。临朐一战，南燕主力被彻底击垮。

临朐之战后，刘裕乘胜追击，直向广固，夺取并占领了广固外城，慕容超余众被围困在广固城中。刘裕筑起长围，围高三丈，四周水泄不通。慕容超已成了瓮中之鳖。但他仍坚持抵抗。晋军四面围合，毫不放松，同时又连续攻下临沂郡县，抚纳降附，争取了南燕居民的归顺。义熙六年（公元410年）正月，慕容超死守广固已达半年，城中之人相继降晋。二月，南燕尚书悦寿开门纳晋师，慕容超率数十骑突围，被晋军擒斩。南燕至此灭之，东晋重新收复了山东。南燕在青齐立足建朝传二世，不足12年。

四

公元420年，掌握东晋权势的刘裕，逼退晋恭帝，改朝换代，建立起刘宋政权。开始了中国历史上的南朝时期。当时山东的青州、兖州等地是刘宋王朝最北边的州府。在此之前，鲜卑族的拓跋硅建立的北魏已经击败后燕，完全控制了今天的山西、河北两省地区。隆安二年（公元398年），拓跋珪迁都平城，即皇帝位，称魏道武帝。这样一来，自南方的刘宋王朝建立开始，宋魏对峙局面就形成了。在宋魏的对峙中，山东地区是必争之地，成为双方交火争夺的重要地区。

自从刘裕建立宋到宋文帝元嘉时，今天山东地区基本上在刘宋的控制之下。开始时，占有兖州、青州，以及徐州的一部分，宋文帝元嘉九年（公元432年），冀州州治迁到了历城（今山东济南）。刘宋把青、兖诸州看作是北伐的基地，抵御北魏的前哨，而北魏则把这一地区视为南下的首道障碍。但从总体上来说，宋魏关系在这一时期是时战时和，相互对峙。具体到山东地区来说，却是战争不断。连绵不断的战争给山东青、兖诸州的民众生活和社会经济造成了巨大的破坏。

在刘宋建国初年，因刘宋牢固地控制着黄河以南的山东全境，对黄河以北的北魏势力保持着足够的威慑力。所以北魏时常派遣使者南往，每年双方交聘不绝，双方边境曾一度安静无事。永初三年（公元422年），宋武帝刘裕病死。魏元明帝拓跋嗣趁刘宋发丧之际，出动主力军队，大举南渡黄河，进犯宋土，从此拉开了宋魏南北战争的序幕。

北魏军队南下，采取了两路分进的战略行动。一路由司空奚斤统率，进取司州（今河南中部地区）；一路由叔孙建率领，进取青、兖二州。接着又派中领军娥清等人南下与叔孙建汇合，进驻碻磝（今山东茌平西南），碻磝是黄河南岸的军事重镇，碻磝一旦失守，黄河屏障全无。永初三年（公元422年）十二月，叔孙建率兵从平原（今山东聊城东北）强渡黄河，进入山东，与刘宋守军作战。宋兖州刺史徐琰弃城南逃，泰山（今山东泰安东南）、高平（今山东邹城西南）、金乡（今山东金乡北）等郡相继失守。叔孙建乘胜进兵青州。青州刺史竺夔镇守东阳城（今山东青州），派使者急速向宋廷告急。刘宋方面得知魏军南下，急派南兖州刺史檀道济率大军北上增援。

景平元年（公元423年），就在檀道济率军刚抵彭城（今江苏徐州）时，魏叔孙建率兵进军青州，攻下临淄，直逼东阳。宋青州刺史竺夔率军民退守东阳城（旧都东城），力抗魏军。青州百姓有的退入东阳城，有的坚壁清野，据险自守。宋济南太守垣苗也率众退到青州，与竺夔合力坚守。竺夔采取了坚壁清野，以待援军的防御战术，下令乡镇军民依山据险，芟夷禾稼，使魏军无法得到粮食。而且竺夔还利用夜晚，派小股军队出城袭击魏军。就这样，青州在敌军的围困中坚守了许多日。魏军粮草匮乏，拓跋嗣召见原聚兵今鲁西北一带的刁雍，任命其为青州刺史，要他前往青州收抚百姓，供应军需。叔孙建得到刁雍的协助，率3万骑兵围攻东阳。魏军为拿下青州，不断添兵增将，以致小小的东阳城下聚集了6万魏军主力。而东阳城中仅有文武官员与士兵1500人。魏军用尽了各种攻术，包括高楼、幢车以及攀城蚁上，而竺夔则率青州守军固城死战，屡次击退魏军。战斗十分激烈，人员伤亡惨重，东阳城也危在旦夕。这年四月，檀道济率增援的宋军从彭城日夜兼程到达了临朐，这时叔孙建所率魏军中流行瘟疫，叔孙建在前有坚城、后有强兵的形势下，被迫后退，撤出青州。而檀道济因军中无粮，无力追击。竺夔最终取得了青州保卫战的胜利。

叔孙建西去后与进攻虎牢的奚斤汇合，合力攻下虎牢，至此，宋军的首次大战宣告结束。在这次大战中，魏军在青州失利，却占据了宋兖州、司州的大片土地，向南推进了很长一段距离。青州以及今山东的大部分地区仍在宋的控制之下。但是由于兖州腹地被魏军打入，造成了刘宋军队在军事战略上的极大被动。

东阳大战后，北魏主拓跋嗣病死，拓跋焘即位。为了稳固和扩大北魏的地盘，需要对柔然和大夏用兵，因此北魏暂无暇南顾。此时，南朝的刘宋在刘裕死后，政局动荡，太子列义符即位不久，便被辅政大臣徐羡之、傅亮、谢晦废杀，刘裕第三子列义隆被立为帝，是为宋文帝。文帝上台后，首先收回权利，诛杀徐羡之、傅亮，并于元嘉三年（公元426年）初讨伐已出任荆州刺史的谢晦，俘获后将其斩首。所以这一时期刘宋也无力北顾，宋魏关系相对安定，青兖诸州自然也没有大的战事。

宋魏相对安定的局面一直维持到宋元嘉七年（公元430年）。因为宋文帝刘义隆即位后，立志收复被北魏夺去的河南之地，另外，宋文帝也鉴于内部已经安定，本国国力也有了一定的发展，于是在公元430年下令北伐。此次北伐兵分两路，一路以青、兖为基地，由右将军到彦之统领安北将军、徐州刺史王仲德、兖州刺史竺灵秀进军须昌（今山东东平西北），溯黄河西上；另一路由骁骑将军段宏、豫州刺史刘德武率领，由淮北直扑虎牢。

在正式出兵前，宋文帝曾派殿中将军田奇出使北魏，告诉拓跋焘：“河南旧是宋土，中为彼所侵，今当修复旧境，不关河北。”但此时的北魏已非同往昔，拓跋焘北据柔然，西灭大夏，势焰正盛，听了宋使之言后，勃然大怒道：“我生发未燥，已闻河南是我地。此岂可得！必若进军，今当权敛戍相避，须冬寒地净，河冰坚合，自更取之。”魏拓跋焘如实道出了自己的战略，精兵强将远在西北，刚刚攻败大夏，而对宋兵的进攻当然先要退避三舍。这年七月，到彦之部在许昌集结完毕，溯河西上。在刘宋大军压境的情况下，北魏采取了先让一步的策略，主动从黄河以南的地区撤出守军，放弃了河南金墉、虎牢、滑台、碻磝四镇，刘宋军队兵不血刃地就占据了这些地区，并进至潼关，没费气力就又收复了司州兖州全境。入冬之后，到彦之、王仲德治河设戍，中军驻守须昌。宋军妄自庆幸，没有再采取下一步的军事行动。不久，黄河冰封，魏兵经过集结休整后开始反攻，全力进攻到彦之，几战就将宋军主力击溃。魏将安颉先后攻下洛阳、虎牢，滑台危急。到彦之不敢迎战，率队退到历城，又焚舟弃甲，步行回到彭城。竺灵秀也放弃须昌，南奔湖陆（今山东鱼台东南），青、齐一带混乱不堪。魏兵趁势进至历城，济南太守萧承之率数百人守城。他命令打开城门，放下兵器。众人不解，问：“贼重我寡，奈何轻敌之甚？”承之说：“今悬守孤城，事已危急，若复示弱，必为所屠，唯当见强以待之耳。”结果魏人怀疑城中有伏兵，才引兵退去。正是萧承之的设计，才守住重城，遏止了魏军的攻势。这一仗，刘宋主力军遭受重创。史称：“彦之之北伐也，甲兵资实甚盛；及败还，委弃荡尽，府藏、武库为之空虚。”

元嘉八年（公元431年）春，宋廷再派檀道济北援。当到彦之的军队在黄河沿线受到重创时，檀道济率领的刘宋援军已开始到达前线。檀道济，山东金乡人，史称其“率后文武，身先士卒，所向摧破”，为南朝名将。他多次率军与北魏交战，威名驰于疆场。到彦之溃败时，魏军正乘胜挺进，形势对刘宋来说十分严峻。二月，檀道济率军到达济水一带，20多天内，前后同魏军激战30余次，多有所获，并进抵历城。檀道济进抵历城后，粮草被魏军统帅叔孙简劫焚，道济粮尽，不得不首先撤出战场。这一场战争，刘宋方面损兵伤财，领土得而复失，军力受到很大损失。还放弃了东阳，逃奔平昌（今山东安丘西南），东阳积聚被焚烧一空，但魏兵当时并未到达。魏兵在攻下滑台后，即将主力撤回河北，准备兼并北燕，并继续向西北用兵。因此，宋魏关系又进入一个相对稳定时期，青、兖诸州仍为刘宋所有。

宋元嘉九年五月，宋文帝派使者赵道生出使北魏。六月，北魏派散骑常侍邓颖回访。文帝下令将冀州侨置于河、济间，治历城，表示宋对河北已无土地之望。这样，在今天黄河以东地区，就有了青、冀、兖三州。此后直到元嘉二十七年（公元450年），宋魏间未有大的战事。但青、冀、兖一带却并不安定。因为这一地区的西、北两面受敌，尤其是西方的滑台、虎牢被北魏占领后，随时东进骚扰，劫掠百姓。例如，元嘉二十二年（公元445年），魏永昌王拓跋仁、高凉王拓跋那曾分别率兵劫迁兖、青等州百姓往河北。第二年，魏兵又进入兖、青、冀三州，据记载，“永昌王仁至高平，擒刘义隆将王章，略金乡、方与，迁其民五千家于河北。高凉王那至济南东平陵，迁其民六千余家于河北。”连绵的战乱使得这里的百姓困苦不堪。

刘宋与北魏的这次相持时间较长，北魏从容地灭掉了北燕、北凉诸国，完全统一了除今天的山东和河南的一些地方以外的北方地区。宋元嘉二十七年（公元450年），魏太武帝拓跋焘挥师南下，直指刘宋淮北重镇悬瓠（今河南汝南），揭开了宋魏间第三次大规模战争的序幕。

魏兵围攻悬瓠42天，因久攻不下只好退回。宋文帝又乘机出兵北伐，兵分五路：一路以青、冀为基地，派宁朔将军王玄谟率太子步兵校尉沈庆之、镇军咨议参军申坦水军入黄河，由青、冀二州刺史萧斌为统帅，此路为主攻方向。第二路由藏质、王方回率领，直逼许昌与洛阳。第三路、第四路由徐州、兖州二州刺史刘骏与豫州刺史刘铄分别统率。第五路由柳元景、薛安都出弘农北上。由于兵力不足，宋于是下令大肆征发青、兖、徐以及豫州及南徐州民丁，每家每户，三丁抽一，五丁抽二，使这些地区社会局势再趋紧张。

王玄谟的军队到达青州、冀州之初，所向披靡，攻无不克，先后收复了被北魏占据的碻磝、乐安（今山东广饶北）等城，北魏所属青州刺史、济州刺史都弃城而逃。紧接着，萧斌与沈庆之留守碻磝，王玄谟又进兵滑台，围攻多日，仍不能攻下。看到滑台城内有许多茅草屋，王玄谟手下许多大将军请求用火箭焚烧，然后攻之，王玄谟不肯。这使许多将帅士兵怨恨不满，再加上这期间王玄谟借机勒索钱财，使很多人与其离心离德。这年十月，魏帝率大军号称百万，援救滑台，军械战鼓之声，惊天动地。虽然当时王玄谟的军事力量也十分强盛，武器装备也很精良，但由于王玄谟慑于魏军声势，遂率兵仓皇退往青州、冀州。魏军则紧紧追击，守军死者达万余，王玄谟的许多部下也逃散了，军资器械丢弃得满地都是，有的堆积成山。与此同时，其他各路宋军，也纷纷回撤。

青、冀二州刺史萧斌率部退回历城，留王玄谟守卫碻磝。此时魏帝又命令各路大军分道并进，自己亲率大军避开历城，自东平直接进攻峄山，擒获宋鲁郡太守崔邪利。然后又挥军进逼彭城，屡攻彭城也没能攻下。同年十二月，又引兵南下，直逼瓜步（今江苏六合东南），并扬言要渡江进攻刘宋都城–建康（今江苏南京），建康城内大震，人心恐慌，城内外戒备森严，刘宋广征民丁，分兵严守要地。事实上，当时魏军也无力南下渡江作战，因而在次年的正月放火焚烧了当地的庐舍，掳掠居民北去，其主力也退回到黄河北岸。

这次大战，给宋魏双方的人民带来了深重的灾难。青壮丁死伤不计其数，许多村落被毁，出现了“村井空荒，无复鸣鸡吠犬”的凄惨景象。这种战后的荒残现象，在今天山东地区的青、兖、冀等州更是突出，民众受害程度更甚。

这次大战后不久，宋文帝被太子刘劭所杀，刘宋王朝自此以后内乱不断。有民谣这样称道：“遥望建康城，小江逆流萦，前见子杀父，后见弟杀兄”，可见一斑。在这种情况下，宋廷对北方的青、兖、徐、冀各州，根本无力也无法安抚民众，恢复和发展经济，更不想恢复失地。元嘉三十年（公元453年），中军录事参军周朗提出，宋对关中、伊洛尚且顾不过来，为什么还要历下、泗间这块地方呢？他的想法虽然当时未被采纳，但这也反映出当时刘宋权贵们的心态。另外，刘宋王朝在青、兖、徐、冀的刺史们，或者贪赃枉法，或者拥兵自重，不恤民众，反而积极参与朝廷内部各派的争斗之中，更使这些地区雪上加霜，民不聊生。

经过这场战争，山东各地仍然被刘宋军队牢牢守住，魏军北退之后，宋、魏双方又形成了对山东的僵局。孝建三年（公元456年），刘宋将青州（治东阳）、冀州（治历城）二州并为一镇，主要军队移至历城，与魏军相持。直到公元465年，宋明帝刘彧即位时，刘宋政权仍然控制着淮北四州，即冀州（治历城）、青州（治东阳）、兖州（治瑕丘）、徐州（治彭城），形成相互呼应的边防重地。在此之前，尽管北魏也数次派遣大军打入山东，由于遭到淮北四州连环防守，左右阻击，所以北魏的军事目的始终未能实现。

公元466年，情况发生了变化。这年，刘宋政权内部发生政变，淮北四州的守将都受到牵连，徐州刺史薛安都、兖州刺史毕众敬在迫不得已的情况下向北魏求降。北魏政权立即把握了这一有利时机，派将军尉元率大军迅速进入兖、徐二州，兵不血刃地占据这两处战略要地，山东腹地与刘宋王朝的联系就这样被北魏彻底切断了。接着，尉元和薛安都又联合击溃了刘宋派出的北征军，使刘宋的军事力量全部退到淮河以南。

在兖、徐二州被北魏占据的情况下，位于山东腹心的冀、徐二州则陷入了两面包围之中。冀州刺史崔道固、青州刺史沈文秀拥兵固守。公元467年，北魏派大将军慕容白曜进兵攻取青、冀二州，并与刘宋在山东的残余守军开始了决战。

冀、青二州府城在魏军围困下依然坚持了两三年之久。公元468年，历城陷落，冀州全境归于北魏版图。之后，魏军包围青州，青州已处于四面孤立的地步。公元469年，慕容白曜率魏军攻克刘宋在山东的最后一座堡垒–东阳城，终止了魏宋双方在山东长达几十年的战争。战争以北魏攻取山东、刘宋南撤淮河的结局而告结束。从此，南朝势力再未涉足山东。